【权威发布】 发改委发布“十二五期间”光伏产业成就

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光伏产业发展的深远意义深入人心，各级领导高度重视。《可再生能源法》刚刚实施时，光伏在普通百姓眼中还只是一个生涩的概念性词汇，社会认知度极低，主流媒体不屑一顾，而光伏技术的应用普及度则基本谈不上。随着新的能源革命的来临，人类社会正在向一个全新的可再生能源时代过渡，各国都在积极行动，加速推进能源转型，可再生能源已成为全球能源产业竞争的焦点，用非化石能源取代化石能源已成为一个国际潮流。随着这股大潮，人民群众有了对碧水蓝天的渴望，人民群众对空气污染深恶痛绝，人民群众也越来越多地了解了可再生能源、了解了光伏。

从城市到农村，光伏的技术知识及其应用知识正在逐步深入人心，光伏的普及度迅速扩大、蔓延，光伏应用正在逐步走向家庭，从而形成光伏产业发展的广泛的群众基础。

“十二五”期间，各级领导对光伏产业高度关注。总书记在中美元首气候变化联合声明、联合国巴黎气候变化大会等国际场合的郑重承诺、中国政府向联合国递交的国家自主减排贡献文件中，都承诺了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别要达到15％、20％的能源转型目标。

01

国际市场格局变化加剧，多元化发展态势明显

全球光伏市场——市场占比大转移

5年里，中国光伏产品出口面对的传统国际光伏市场格局发生了重大变化，中国的光伏国际市场已从发达国家延伸到发展中国家，中国光伏组件出口市场的多元化发展态势明显增强，市场范围已经遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲，其中中国、日本、印度、韩国、泰国、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、东南亚、拉丁美洲、中东和北美均出现了较快增长；全球光伏应用市场的重心已从十年前的欧洲市场转移至中、美、日等市场，中、美、日、英合计已占据了全球市场的70％左右；新兴市场如印度、拉丁美洲诸国及中东地区则亮点纷呈。欧洲市场已从10年前占中国出口市场的70％以上下降到2015年的20％以下，亚洲市场快速成长并已在2015年实现了占比超过50％。

02

产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列

2016年末全球多晶硅产能约为43.7万吨，海外产能约为22.7万吨，国内产能约21万吨。

“十二五”期间，中国多晶硅产业规模不断扩大，连续五年产量位居世界第一。2015年中国多晶硅开工企业数量达到16家，产能19万吨，产量达到16.5万吨，相比2010年增长2.6倍，约占全球总产量的47.8％。自2010年以来，光伏组件产量以年均30％以上的增长率快速发展。2015年光伏组件产量约为45.8GW，约占全球总产量的69％。多晶硅、硅片、电池、组件四个制造端主要生产环节产量均连续位居全球第一位，其中太阳能电池组件已连续九年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国大陆。其中太阳能电池组件至少有16家企业产能超过500MW、12家超过1 GW； 2005—2015年，中国大陆累计生产太阳能电池169GW。

03

配套产业链环节取得重大进展，产业体系竞争力

国际领先

在生产线专用设备方面：2015年中国光伏设备行业总营收约为80亿元，光伏设备相关企业数量达到80家以上，从业人员超过8000人。目前，中国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏电池片、组件的生产，相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设，到与光伏产业链相关的检测设备、模拟器等，已经具备成套供应能力，部分产品如扩散炉、管式PECVD、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备已经有不同程度的出口。目前，一条100MW生产线的工艺设备的投资，仅需要6000万元人民币左右，而在10年前，大约需要1.6亿—2亿元人民币。

在专用材料方面：目前，铝浆供应已经完全实现国产化，国内从事光伏铝浆产品研发与生产的企业有20多家；国内背面银浆市场外资企业占主导地位的局面已经被打破，仅儒兴和光达两家企业的市场占有率即达到50％以上；传统的国外背板企业市场份额正在下降，国产背板供应商正在整体崛起，苏州赛伍于2014年跃居全球背板出货量第一位；中国光伏EVA胶膜已实现国产化，自给率已达到95％以上，2015年中国EVA胶膜产量占世界总量的80％以上，仅杭州福斯特一家产量即达到2.9亿平方米，约占全球市场的40％；中国已成为世界上最大的超白压花玻璃生产国，全世界93％的晶体硅光伏组件采用中国生产的光伏玻璃；中国已经占据全球边框市场的80％左右，爱康金属连续9年占据全球市场份额的15％以上，居全球边框行业之首；中国已成为全球最大的太阳能支架生产基地，中国生产的支架数量占据全球份额的50％以上。

04

进出口量不断增长，“两头在外”情况得到改善

2016年中国光伏产品进出口总体情况

自2010年以来，随着中国光伏产品产量的不断增长，多晶硅进口量与太阳能电池出口量也不断扩大，2015年分别达到11.6万吨与24GW，分别较2010年增长144.2％与140％。但由于产品价格大幅下滑，多晶硅进口金额与太阳能电池出口金额出现下滑。与此同时，随着中国多晶硅生产能力的不断提高以及中国光伏市场的不断扩大，中国多晶硅依赖进口与太阳能电池依赖出口的情况不断得到改善。多晶硅对外依存度与太阳能电池产品出口占比已分别从2010年的51％与90％下降至2015年的41.3％与52.4％。

05

生产技术与产品性能不断提升，生产成本不断下降

中国已掌握万吨级改良西门子法多晶硅生产工艺，流化床法多晶硅生产技术也开始产业化生产。多晶硅生产平均综合电耗已降至90kW.h/kg，部分企业甚至已低于70kW.h/kg。晶硅电池生产的每瓦耗硅量由2010年的约7克降低至目前的5克左右。产品性能也得到不断提升。单晶及多晶电池的产业化效率分别达到19.5％和18.3％，处于全球领先水平，部分企业生产的N型电池平均转换效率达到22.9％。主流组件产品功率达到260—265W，较2010年提高近13％。在生产工艺水平的驱动下，产品生产成本不断降低。先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至2.5—2.6元/瓦，多晶硅综合成本已降至9万元/吨以下，系统装机成本降至8元/瓦以下，度电成本降至0.6—0.9元/千瓦时。物美价廉的太阳能光伏产品为全球光伏产业发展做出了巨大贡献。

06

国内光伏市场快速扩大，市场应用逐步多元化

“十二五”期间，《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）及配套政策的出台，进一步完善政策环境，使光伏发电规模加速扩大。2015年中国新增光伏装机量达到15.13GW，自2010年以来年复合增长率达到96％，至2015年底累计光伏装机量达到43.18GW。光伏应用模式逐步多元化。目前，大型地面电站仍然占据中国光伏装机总量的80％以上，电站开发呈现出与水力发电、农业、养殖业、生态治理相融合的发展趋势。受政策拉动，分布式光伏发电规模也不断扩大，主要分布在电力负荷比较集中的中东部地区。光伏水泵、光伏路灯、光伏树及光伏消费品等光伏应用产品形态逐步多样化。

07

政策环境逐步优化

在金太阳工程与光伏发电标杆上网电价政策的拉动下，中国光伏发电市场快速增长。特别是2013年，为扩大国内市场、规范行业发展、促进技术进步，《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔24〕号），在市场启动、产业规范、贸易纠纷和配套环境等方面做了相应表述。后续国家发改委、工信部、财政部、国家能源局等各部委相继出台了一系列政策措施，有力地推动了行业规范发展、明确了电量补贴管理办法、规范光伏电站建设和运行管理、加强光伏发电并网工作等。此外，金融机构如银监会、国开行等也在积极与行业主管部门合作，根据“国发〔24〕号文件”精神出台金融扶持政策。加上各地政府也纷纷出台刺激政策，产业发展政策环境逐步完善。

08

发展过程跌宕起伏

“十二五”时期，中国光伏产业发展经历了产业大起大落的阶段。“十二五”初期，受光伏产业暴利以及地方政策引导，光伏制造业产能迅速增长，并且产能分散。2011—2013年初，全国光伏产业盲目性扩张的后果开始集中显现，产品价格大幅下滑，光伏行业几乎全线亏损。2013年下半年以来，在中美日等新兴市场拉动下，国内光伏产业逐步回暖，主要企业产能利用率逐步攀升，但中小企业却很难获得订单，产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应，产业集中度逐步提升。多晶硅方面，2014年国内前10家多晶硅企业产量共计12.5万吨，占国内总产量的92％，较2010年提升15个百分点。前10家组件企业产量合计19.7GW，约占全国总产量的55％，较2010年提高5个百分点。

2013年12月-2014年12月多晶硅进口量及进口均价示意图

数据来源:海关

09

企业走出去步伐逐步加快

为开拓国外光伏市场，同时受海外频繁发动对中国光伏产品贸易保护调查的影响，中国光伏企业通过海外设厂、投资建设光伏电站等方式，实现国际化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利协鑫等龙头企业在加拿大、美国和日本光伏项目储备达到700MW以上。

部分企业选择在终端市场建厂以贴近市场，如中电电气在土耳其新建电池及组件工厂；

部分企业到成本洼地建厂以降低生产成本，如英利在泰国新建组件厂，卡姆丹克在马来西亚新建硅片厂。另外，也有企业通过签订代工协议，以规避“双反”税率，绕道布局全球市场，如昱辉阳光已在7个国家建立了长期代工关系。

10

兼并重组进程不断加快

工业和信息化部发布了《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，一定程度上消除了兼并重组过程中的政策性障碍，金融机构也在通过相关政策性基金支持企业加强兼并重组。据不完全统计，2014年国内光伏行业发生兼并重组事件共15件，而在2010年行业内鲜有兼并重组事件发生。同时，随着市场的良性发展，光伏行业“马太效应”进一步发酵，那些竞争力不强、经营情况不好的光伏企业将逐步被市场淘汰。以浙江省为例，截至2014年底，全省光伏企业数量为260家，同比减少了110家。

中国光行业协会

王勃华 江华 王世江 金艳梅

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